07.07.2020

5 корисних можливостей роботи з звітами

У Окі-Токі багато різних звітів, і зараз ми розповімо про інструменти, які спрощують роботу з ними.

5 корисних можливостей роботи з звітами

Можливості експорту звіту

 

  • Доступні 3 формати вивантаження звіту: MS EXCEL, Google Sheets, HTML. Виберіть той, у якому звичайно працюєте з даними. Ми віддаємо перевагу Google sheets.
  • (нове!) Вивантаження Стенограм
  • Вивантаження архіву аудіофайлів. Важливо! Для цієї процедури потрібно прив’язати хмарний диск (Яндекс, Google, Dropbox) у розділі “Інтеграції”/ “зовнішні ресурси”.

Розділити вивантаження записів на зовнішній диск можливо по певним проектам, тим самим забезпечивши доступ користувача одного проекту до іншого. Детальніше про проекти тут.

 

Управління доступом до звітів

 

Закрити або відкрити доступ до звіту для групи користувачів можна, використовуючи “іконки” вгорі праворуч екрана. Виберіть ролі, які можуть переглядати цей звіт. Детальніше про ролі читайте тут.

Управління доступом до звітів

Отримання звітів через API

 

Реалізація експорту звіту через API дає великі можливості для інтеграції, створюючи зручності в роботі з ними. У нас є зручна документація, з нею Ви зможете налаштувати вивантаження з зовнішніми сервісами або своїм сервером. Розділ знаходиться в меню “Інтеграції” називається “Документація по API“.

Можливість ділитися лінками на звіти

 

Якщо потрібно надати дані звіту колезі в Оки-Токі – можна сформувати журнал, скопіювати готове посилання з рядка браузера і відправити йому будь-яким доступним текстовим месенджером або поштою.

 

Шаблони звітів для частих та повторюваних дій

 

У Оки-Токі можна створювати шаблони звітів з заданими параметрами, вони значно прискорять процес роботи. Для цього виберіть потрібні умови фільтрації і натисніть на “Створити новий шаблон” навпроти необхідного типу шаблону(Загальний/Особистий).

Створення нового шаблону звіту

Після цього введіть назву для шаблону і збережіть його для застосування вище вибраних налаштувань.

Збереження створеного шаблону

Сподіваюся, ця примітка була корисною, а якщо у Вас ще залишились питання – техпідтримка з радістю на них відповість!

Андрій Федякін

Оцініть новину:

Читайте також

photo
Понеділок Квітень 13, 2020 Як виміряти показники ефективності кол центру?

6 метрик (KPI), які допоможуть вам краще оцінити ефективність роботи менеджерів та операторів колл-центру.

Детальніше
photo
П'ятниця Жовтень 15, 2021 Дайджест новин Окі-Токі за вересень 2021

Головні новини Окі-Токі у вересні: робот «Автооператор» в Beta, безкоштовне розпізнавання Так/Ні та 0-9, оновлення Звітів. Детальніше читайте в нашому блозі!

Детальніше