Створення нового імпорту контактів у CRM
Переходимо до розділу “Ресурси проектів”, підрозділу ” Масові операції “. Натискаємо Створити та вибираємо Імпорт контактів у CRM.
Заповнення налаштувань
- Назва – зазвичай залишають недоторканим, але, наприклад, можна вказувати спрямованість або лояльність контактів, що завантажуються.
- Опис – додаткова інформація про імпорт контактів у CRM. Корисно при пошуку конкретного імпорту надалі.
- Тип імпорту:
- Додавання – зазвичай використовують цей варіант. Система створить усі завантажені в цьому імпорті контакти, які відповідатимуть необхідним параметрам. Наприклад, пройдуть перевірку на дублікати, містити номер телефону та відповідати правилам валідації)
- Оновлення – мета імпорту – оновити поля існуючих контактів. (Для цієї операції у CRM не повинно бути дублікатів)
- Додавання + Оновлення – нові будуть додані, а існуючі будуть оновлені (гібрид перших двох типів імпорту)
- Правила валідації номерів – наприклад [11] – означає, що пройдуть перевірку та додадуться лише 12-значні номери телефонів.
- Правила перетворення номерів – наприклад, вказавши формулу “[11]/-7+8”, у всіх 11-значних номерів префікс (перша цифра) “7” заміниться на “8” (у тих номерах, де перша цифра дійсно “7”). Формули немає жорстких обмежень і можуть коригуватися під потреби клієнта. Наприклад, якщо ви додаєте 10-значний номер (без префікса), то додати всі номери префікс можна за допомогою формули “[10]/+7”.
- Автообдзвоні – вкажіть, якщо це потрібно, автообдзвоні, який повинен буде обдзвонити контакти, що завантажуються.
- Час початку автообдзвоню – це час, на який заплановано початок дзвінків для цього імпорту.
- Сценарій – бізнес-процес, який Ви закріплюєте за цими контактами у СRM.
- Черга – Виберіть чергу, до якої контакти прив’яжуться. Користувачі, які призначені для цієї черги, не побачать ці контакти.
Виставлення полів контакту
Тепер вибираємо зі списку поля контакту з CRM в тому ж порядку, в якому вони вказані в таблиці бази, що завантажується. 
Імпорт даних
Отже, після вибору всіх полів залишається скопіювати вміст таблиці з базою контактів і просто вставити в текстове вікно під полями контакту. Потім зберігаємо імпорт, таким чином запустивши процес завантаження даних у CRM готово!
Додавання нових полів
Якщо стандартних полів недостатньо, перейдіть в меню СРМ у розділ Поля контакту , виберіть “Створити” та додайте нове поле . Після збереження достатньо перейти до створення імпорту та нове поле з’явиться у списку. 
Дублікати
Перевірка на дублікати контактів у СРМ більше не потребує унікальних поєднань полів – тепер достатньо визначити поле контакту, яке буде вважати унікальним, перейти в налаштування та активувати перевірку
При імпорті контактів у CRM у вас у підказці буде відображено яке поле зараз використовується під час перевірки дублікатів (за замовчуванням перевірка дублікатів вимкнена). При кожному імпорті більше не потрібно вказувати унікальні поля. Після активації перевірка працюватиме постійно, а ті контакти, які не пройдуть перевірку, зафіксує в результатах імпорту.
Результати імпорту
І якщо ми зробили все правильно, то результатом буде зроблено операцію та контакти завантажуються вдало. Але у яких контактів були дублікати номерів, або у разі перевірки на дублікати, або якщо вже контакти не мали номер телефону – все це може призвести до того, що деякі контакти виявляють у вас.
Що робити, якщо в таблиці результатів імпорту у рядку Невдача є контакти? Ми просто натискаємо на стан Невдача (виділено гіперпосиланням) і вивантажуємо список невдалих контактів. Щоб дізнатися докладніше, натисніть праворуч від таблиці на кнопку “Дії” – “Результат”. У першому стовпці Ви можете побачити одне з цих пояснень невдалого завантаження:
- not_unique => не унікальний: такий номер знаходиться в автодзвінку або вже існує контакт із таким номером (якщо активна перевірка на дублікати)
- wrong_format => неправильний формат: статус може з’явитися, якщо, наприклад, у полі телефонного номера вказано текстове значення, яке не може бути номером абонента)
- no_phones_column => поле без телефонів: у стовпці для номера телефону відсутній номер
- no_fields => немає полів: зробили імпорт, не вказавши поля (або вказавши недостатньо полів)
Для роботи з великою клієнтською базою можна використовувати автообдзвоні, докладніше тут .
Дякую за увагу!
Сергій Астапенков
